未來五年：全球機(jī)床市場增長率將為-0.9％ |
作者：雷揚(yáng)數(shù)控 發(fā)布時間：2019-10-13 |
根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國機(jī)床工具行業(yè)1月至7月累計完成營業(yè)收入同比降低2.5%，累計實現(xiàn)利潤總額同比降低21.1%，虧損企業(yè)比例為18.0%。中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長毛予鋒表示，“這是機(jī)床工具進(jìn)出口歷史上首次出現(xiàn)順差?！辈贿^各細(xì)分行業(yè)情況不同，工量具和磨料磨具為順差，金屬加工機(jī)床依然是逆差。 根據(jù)一項新的GIR（全球信息研究），全球機(jī)床市場預(yù)計未來五年將以-0.9％的復(fù)合年增長率增長，到2024年將達(dá)到65.5億美元，而2019年為692億美元。最主要的機(jī)床類型包括加工中心（41.7％）、車床（33.9％）、磨床（8.1％）、電火花機(jī)（3.4％）等。下游的大量需求則為機(jī)械制造、航空航天和國防、汽車工業(yè)等行業(yè)。 回顧2018年全球機(jī)床行業(yè)市場與企業(yè)產(chǎn)品銷售情況，不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期，企業(yè)分化越來越明顯，某些企業(yè)沒能適應(yīng)新變化走入困境在所難免。 下圖是全球15大機(jī)床品牌2017年與2018年的營業(yè)額情況對比（單位：百萬歐元）： 錫安市場研究公司發(fā)布的最新報告顯示，全球數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模為700億美元；世界機(jī)床貿(mào)易額為441億美元，世界機(jī)床貿(mào)易額為441億美元，而2017年的增長率為9.5％后增長率為6.9％。 2018年，亞太地區(qū)在全球數(shù)控機(jī)床市場中占據(jù)最大份額，即約40％。由于大型工業(yè)和制造業(yè)的支撐，以及越來越多的政府出臺的支持機(jī)床工業(yè)的政策，中國、日本和印度將主導(dǎo)這一區(qū)域市場。
此外，由于大多數(shù)主要的CNC制造商都位于亞太地區(qū)，特別在中國地區(qū)的制造商數(shù)量，也導(dǎo)致了該區(qū)域市場的特殊增長。中國作為數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)商和用戶具有雙重重要性：它占全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的10％左右，2018年的價值約為60億美元。 2018中國數(shù)控機(jī)床市場的四大特點 數(shù)控水平：中國的機(jī)床數(shù)控率在2018年達(dá)到29.7％，遠(yuǎn)低于歐洲、美國、日本和其他發(fā)達(dá)國家（日本：超過90％；德國：超過75％；美國：超過80％）。其中，金屬切削機(jī)床的CNC水平為39.0％，高于金屬成型機(jī)床（僅9.9％）。 細(xì)分產(chǎn)品：數(shù)控機(jī)床，數(shù)控車床和加工中心使用更廣泛，其產(chǎn)量占2018年數(shù)控機(jī)床總產(chǎn)量的近50.0％。在數(shù)控車床，中小型臥式車床領(lǐng)域雖然占上風(fēng)，但中國85％以上的高端小型車床需要進(jìn)口。 技術(shù)水平：中國依賴高端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口，本地化水平不到20％；中低端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化水平高達(dá)85％以上，但其核心部件仍然依賴于國外技術(shù)。用于國產(chǎn)普通數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)80％以上是進(jìn)口的，并有85％的伺服系統(tǒng)/電機(jī)來自國外。 競爭格局：中國領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床制造商由大連機(jī)床、沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、吉爾機(jī)床、寧波海天精密機(jī)械等組成。然而，在過去的兩年里，巨頭們已經(jīng)擁有先后遇到困難（沈陽機(jī)床不斷遭遇損失，大連機(jī)床因違約債券被要求重組整頓），導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)下滑。在2018年，CR10不到30％。 |
